Врывается Ньургун Боотур. Он воскрешает Юрюн Уолана живительной водой. Вместе они находят бездыханную Туйаарыму Куо. Юноша оплакивает красавицу. Ньургун Боотур отправляет Юрюн Уолана с телом Туйаарымы Куо в Средний мир, а сам устремляется на поиски и спасение души девушки в Нижнем мире.
Ньургун Боотур убивает Кыыс Кыскыйдаан, сражается с Уот Усутаакы, смертельный поединок с которым завершается победой богатыря Верхнего мира.
Перед главной битвой во спасение души, красоты и борьбы с мировым злом Ап-Чараем удаганка Айыы Умсуур встречает своего брата Ньургуна Боотура. Заклинательница девяти небес «звенящим голосом» благословляет его и вручает Волшебную плеть о восьми хвостах. Плеть превращается в волшебные молнии.
Могущественный богатырь отправляется в смертельно опасный путь, проникая вглубь владений чудовища-абаасы Ап-Чарая, где хранится душа Туйаарымы Куо. Во время пути он словно попадает в другие пространства, параллельные миры, проходя через века и времена, встречая различные ушедшие цивилизации, преодолевая исторические и космические катаклизмы. Ньургун Боотур как родоначальник новой идеи, которая объединит мир, становится символом вековой надежды на явление спасителя народов и цивилизаций.
Ньургун Боотур освобождает пленных богатырей Среднего мира во главе с Айыы Джурагастаем, и они все вместе одолевают Ап-Чарая и воинов-адьараев.
Взяв спасённую душу Туйаарымы Куо из Нижнего мира, Ньургун Боотур вместе с освобожденными богатырями возвращаются в Средний мир.